北京軟件公司CRM客戶關系管理系統是一款企業客戶關系管理軟件，以LGPL協議發布。基于高性能的Yii框架開發，功能全面、界面美觀、操作簡單、擁有較強的安全性、穩定性。

　　系統目前主要包括：工作臺、客戶管理、合同管理、報銷管理、角色權限模塊

　　系統流程

　　1、銷售通過各種途徑獲得客戶的聯系方式，在系統中添加為客戶。

　　2、當客戶有了購買意向的時候，為這個客戶創建一個銷售機會，開始進行跟蹤，填寫跟蹤日志。

　　3、通過各種努力，較終達成合同的簽訂。

　　4、合同簽署之后，根據合同的條款填寫合同款項的回款計劃表。

　　5、根據回款計劃表提醒，按時通知客戶，需要開具發票的填寫發票。

　　6、客戶完成款項支付后填寫進賬記錄，完成合同的交付和合同款項的結算。

　　二、功能介紹

　　工作臺

　　自定義拖拽

　　個性化設置個人工作臺;

　　可根據需要添加模塊組別;

　　全面掌握工作動態、業務數據、即時消息;

　　可快速進入功能模塊;

　　消息提醒

　　包含內部消息提醒。

　　客戶管理

　　可對企業客戶銷售情況進行信息管理，隨時查看客戶、銷售機會，高效協作。

　　客戶

　　創建企業的客戶資源庫，維護客戶的綜合信息;

　　聯系人

　　為客戶創建聯系人

　　銷售機會

　　提供多樣化的銷售管理機制，實現銷售過程的流程控制與維護;

　　日程跟蹤

　　客戶和銷售機會都可以填寫跟蹤日志，隨時掌握客戶跟蹤情況;

　　可每天記錄工作內容，及時反饋信息與溝通。領導與部門主管可對日志進行批示，增強互動性，有利于工作管理與指導以及知識平臺建設。有批復內容的，將在下行顯示批復內容，批復人與部門，批復時間與更新時間。

　　報銷

　　針對客戶和銷售計劃提交報銷，可分類統計分析贏利點。

　　合同管理

　　包括：合同管理、回款計劃、發票管理、財務進賬等功能，滿足中小企業日常財務需求。

　　合同

　　統一管理合同信息，形成企業的合同庫;

　　錄入合同簽訂日期、完成日期、自動計算合同維保日期并及時提醒;

　　回款計劃

　　根據合同條款，添加回款計劃表，系統會根據截止日期通知提醒，做到回款清晰。

　　發票

　　開票的管理，對客戶開票信息進行管理記錄。

　　財務進賬

　　收到客戶付款后，錄入進賬數據。

　　組織結構

　　以用戶、用戶角色、部門為單位進行完善的權限設置。

　　用戶管理

　　用戶信息資料的管理;

　　部門管理

　　管理公司組織結構;

　　角色管理

　　完善的角色權限分配，便于公司內部權限的管理。